1974年10月リリースの2nd。細野晴臣や松任谷正隆らのバックアップ陣をはじめ、ベーシックな部分は1stの流れをくんでいるが、よりポップなテイストを全面に押し出した作品である。また、山下達郎がコーラス・アレンジを担当しており、達郎率いるところのシュガーベイブ、吉田美奈子、鈴木顕子（現・矢野顕子）らもコーラスで参加し、この魅力的な作品の成立に一役買っている。はラジオ番組に届いた1通のハガキが縁となり、長崎県の五島列島・奈留島にある、校歌がないという長崎県立奈留高等学校の愛唱歌となっている。（春野丸緒）
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収録内容
01. 生まれた街で (Umareta Machi De) [In the Town Where I Was Born]
02. 瞳を閉じて (Hitomi wo Tojite) [Close Your Eyes]
03. やさしさに包まれたなら (Yasashisa ni Tsutsumareta Nara) [If You Let the Tenderness Enfold You]
04. 海を見ていた午後 (Umi wo Mieteita Gogo) [The Afternoon When I Gazed At the Ocean]
05. 12月の雨 (Juunigatsu no Ame) [December Rain]
06. あなただけのもの (Anata Dake no Mono) [Yours Alone]
07. 魔法の鏡 (Mahou no Kagami) [The Magic Mirror]
08. たぶんあなたはむかえに来ない (Tabun Anata wa Mukae ni Konai) [You Probably Won’t Come to Meet Me]
09. 私のフランソワーズ (Watashi no Francoise) [My Francoise]
10. 旅立つ秋 (Tabidachi no Aki) [The Autumn I Begin My Journey]
WEB FLAC 24bit/96kHz